Впровадження CRM-системи

Чому важливо розуміти цілі замовника?

Впровадження CRM-системи - це комплексний і багаторівневий процес. Для успішного досягнення поставлених цілей необхідно зуміти зрозуміти саму суть поставленого завдання. Тому взаєморозуміння виконавця і замовника має найбільше значення. Для цього ми створили зручний алгоритм впровадження, який складається з наступних етапів:

CRM система

Складання технічного завдання

Узгодження технічного завдання з замовником - невід'ємна частина договору, дана процедура є формуванням списку всіх необхідних елементів для впровадження в CRM. Тобто, складання ТЗ - це, по суті, опис бажаних бізнес-процесів, функцій і інструментів управління. CRM-система в кінцевому підсумку повинна підлаштовуватися під бізнес-процеси, покращувати їх і стати надійним партнером користувача. Процедура ділиться на 4 етапи:

  • створення загального списку вимог;
  • визначення набору функцій;
  • документальне оформлення вимог;
  • тех. завдання на інтеграцію CRM з базою даних будь-якої програми.

Узгодження з клієнтом

Всі пункти ТЗ узгоджуються замовником, враховуючи його вимоги і перспективи в бізнес-процесах. Наведемо приклади основних вимог при впровадженні CRM:

  • інтеграція з сайтом;
  • інтеграція з 1С;
  • підключення телефонії;
  • автоматизація бізнес-процесів;
  • настройка карток лидов, контактів, компаній, угод;
  • підключення пошти;
  • підключення смс;
  • імпорт існуючої бази в CRM;

Внесення правок

Під правками мається на увазі внесення змін або доповнень до процесу впровадження CRM-системи. Під час цього етапу замовник тестує всі необхідні функції і фіксує доопрацювання, якщо вони є. Дані доповнення фіксуються виконавцем і коригуються в ТЗ.

бизнес-встреча

Узгодження з клієнтом

План проекту є одним з ключових інструментів організації взаємодії та досягнення угод між учасниками проекту за складом і термінами отримання результатів. У договорі прописуються етапи впровадження CRM-Системи з календарним графіком їх виконання.

Здача проекту, внесення остаточних правок і початок експлуатації

На этапе тестирования крайне важно проанализировать эффективность системы в целом. Это позволит избежать проблем с некорректным отображением информации в системе. После полного внедрения CRM-системы наш менеджер проводит комплексное обучение будущих пользователей. Каждый из сотрудников должен прочувствовать все преимущества, протестировать возможности и убедиться в корректном функционале.

перерезанная лента